Zadania Księgowe

Polskie biura rachunkowe zarządzają dziesiątkami cyklicznych terminów podatkowych dla każdego klienta — miesięczne deklaracje VAT, kwartalne raporty, roczne zeznania — każdy z innymi terminami płatności i regułami dostosowania do dni roboczych. Ręczne śledzenie tych terminów w arkuszach kalkulacyjnych prowadzi do przekroczenia terminów, powielania pracy i znacznego ryzyka naruszenia przepisów. W miarę powiększania portfela klientów, obciążenie administracyjne związane z generowaniem i monitorowaniem setek zadań miesięcznie staje się nie do utrzymania.

Zbudowaliśmy OPOLTAX jako modułową platformę na Winter CMS, składającą się z dwóch głównych wtyczek: Klienci i Zadania. Wtyczka Klienci zarządza profilami klientów z polskimi identyfikatorami podatkowymi (NIP), danymi kontaktowymi i aktywacją typów zadań per klient. Wtyczka Zadania definiuje konfigurowalne typy zadań z elastycznymi regułami cykliczności — częstotliwość (miesięczna/kwartalna/roczna), przesunięcia terminów i automatyczne dostosowanie do dni roboczych w weekendy. Komenda CLI (tasks:generate) automatycznie tworzy instancje zadań dla wszystkich aktywnych klientów z wbudowaną ochroną przed duplikatami. Frontend obejmuje pulpit zadań, filtrowalne listy zadań oraz komponenty importu/eksportu klientów. Cała platforma jest dwujęzyczna (polski/angielski).

Firma zastąpiła ręczne śledzenie w arkuszach kalkulacyjnych jednym systemem, który automatycznie generuje wszystkie cykliczne zadania podatkowe z prawidłowymi terminami. Pracownicy widzą teraz ujednolicony pulpit nadchodzących obowiązków dla wszystkich klientów, ze śledzeniem statusu od otwarcia do realizacji. Nowi klienci są wdrażani poprzez aktywację odpowiednich typów zadań — system automatycznie zajmuje się harmonogramowaniem.